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2017-20年,全球猪业会出现怎样的格式?
来源:http://www.gdsjxsh.com 编辑:凯时娱乐网址 2018-08-28 11:59

  2017-2020年,全球猪业会出现怎样的格式?

   成立于1898年的荷兰协作银行现已成为全球农业和食物的引导者之一。该银行有一支由80多名剖析师组成的研讨部队。每年11月份,荷兰协作银行都会发布次年的全球商场展望。

   01
 

   国际出产:持续上升 增速放缓
 

   全球肉类出产状况

   美国 美国的肉类产值将添加可是增速放缓。肉类产值包含猪肉、牛肉和禽肉,肉类的消费到达近几年的高点,出口的时机变得愈加重要,由于要经过出口来缓解国内的供给压力,可是出口面临许多的不确定性。

   欧洲 欧洲肉类产值2017年会略有添加,有的种类上升有的种类下降,消费安稳,需求进一步促进出口来缓解供给压力。欧洲与我国的交易至关重要,不只仅是交易量上的重要性,而且向我国出口的猪肉产品对欧洲的出产商来说,确保必定的赢利率也十分重要。

   2017年我国的猪肉产值将会进步,商场需求也会同步康复,进口量下滑。2017年我国的环保办法十分严峻,出产呈现许多改动,可是咱们以为2017年猪肉产值总领会进步,牛肉和白羽肉鸡在国内的出产估计下降。

   巴西 2017年巴西肉类出产添加,虽然上半年巴西有许多的政治事件或许食物安全问题,影响了其国内出产,但从全年来看,出产值仍是会持续添加。其出口也是相同的状况,利来国际最给利的老牌,2017年前7个月,巴西的牛肉、猪肉和鸡肉的出口都有不同程度的下降。可是纵观全年,咱们有望其高于2016年全年的水平。

   澳大利亚和新西兰 这两个国家的肉类出产首要是牛肉、羊肉的出产。由于气候持续干旱,使得牛群重建被推延,因而2017年的牛肉出产值还会持续下降,出口也会持续下降。

   全球肉类供给状况

   我国、美国和巴西是2017年全球肉类添加的首要奉献国。曩昔10年,全球每年肉类出产添加量为200多万t左右,2017年肉类出产的添加量大约为300多万t,所以相对来说2017年是比较平稳的一年。

   种类 从种类的视点看,2017年猪肉产值的添加会快于牛肉和禽肉。2017年肉类产值的添加首要来自于猪肉,即美国、巴西和我国猪肉产值的添加。牛肉的增产首要是由美国供给,禽肉由于遭到禽流感的影响,其产值会相等或许略有下降。

   未来10年,依照OECD(经济协作与开展安排)的猜测,全球肉类产值会持续添加。在2016-2026年的10年里,最大的增量依然来自我国,据咱们的研讨我国奉献率将占30%。其间,禽肉是四个种类中(禽肉、猪肉、牛肉和羊肉)添加最快的。到2021年,禽肉有可能超越猪肉成为国际上出产最多、消费最多的肉类。

   欧美 由于美国和欧洲是猪肉进口最大的供给国。从2016年8月份开端,美国每周的屠宰量已超越2015年每周的屠宰量,而2017年这个数据又超越了2016年的水平。2015年美国的屠宰产能是243万头左右,2016年到达了247万头,2017年末将挨近260万头,2019年末会超越270万头。所以关于美国这个十分安稳老练的商场来说,新开的几个公司所添加的产能对商场的供需平衡有着十分大的影响。2015-2019年,美国会有5家新开的工厂,别的还有一家现有的工厂将于2018年经过设备的改善到达双翻出产,新增的产能将占到总产能的11%。这是十分巨大的产能添加,首要原因是2015、2016年屠宰产能呈现严重不足,不能满意饲养规划扩展带来的需求,所以新增的产能会在每一年都连续投产。为什么美国还有这样的扩张?首要原因是根据美国国内需求的旺盛和国际商场的需求十分微弱,不只要我国还有日韩国家。所以,咱们以为,未来美国还会持续尽力地推动出口业,对我国的出口也会逐渐添加。

   欧盟 谈及欧盟时咱们仍是把英国包含在里面。全体来说,欧盟肉类人均消费已十分安稳,处于饱和状态,所以2016-2018年,人均消费几乎没有太大添加。欧盟有必要经过操控产值或许添加出口来应对产能过剩的应战。2016年,欧盟现已开端去产能,母猪的存栏量在下降,可是其出产功率在不断进步,所以总的产值是相等或许略有下降。

   2017年上半年欧洲的猪肉价格都十分高,虽然9月份猪价开端下降,可是最首要是季节性的改动。由于价格高企使得欧盟的猪肉出口量下降,特别是对我国的猪肉出口,前7个月下降了30%左右。咱们对欧洲商场的长时间观念是供求矛盾还会缓慢扩展,需求进一步添加出口来缓解供求矛盾。这儿咱们是把一切的肉类都包含在里面。长时间来看,咱们以为,欧洲的出产和消费比较安稳,可是缺口依然存在,且有逐渐扩展的趋势。

   整体来说,全球肉类出产还会稳步上升,禽肉的产值会在2021年左右超越猪肉,成为最大的被出产,被消费的肉类,美国的猪肉出产会稳步添加而且对我国的出口构成进一步的压力。
 

   02
 

   国际交易:去向杂乱 抢夺我国

   荷兰协作银行一向运用五国猪肉价格指数来做国际商场的参阅,这五国包含:美国、欧盟、加拿大和巴西。咱们选取这五国不是依照出产值选取,而是依照出口重要性选取。2015-2016年,咱们所剖析的价格指数是加权均匀价格指数,加权均匀价格指数也是依照每个国家的出口量占全球出口量的比重来核算,所以虽然我国占了国际一半的出产值,可是其出口量占全球的份额十分低,所以权重很低。2017年,全球的猪肉价格指数是高于2016年,可是到9月份还没有超越2016年的最高点。

   国际肉类交易量在不断添加,但状况杂乱。影响国际交易的要害要素首要包含四个方面:1)自在交易协定的商洽。曩昔更多是着重一个区域的、多边的交易协定,可是由于政治上的原因,现在更多地着重双方商洽。传媒行业:互联网“颜值经济”模式研究美图。2)商场的开展也在改动商场环境,如2015年我国准入了巴西的牛肉进口,这就改动了之后国际牛肉交易的走向。2017年我国又准入了美国牛肉的进口,这也将改动美国的牛肉出产体系,乃至会对澳大利亚的牛肉出产体系构成影响,由于澳大利亚的牛肉产品和美国的牛肉产品在我国有必定的堆叠。3)技能交易壁垒,技能交易壁垒一向是首要的约束要素,即便有交易协定、商场准入,技能交易壁垒依然相对不太受监管,所以技能交易壁垒能够影响交易的实践走向。4)汇率,汇率一向起到十分要害的效果。

   咱们对2017年的交易状况有怎样的观念?进口方面,我国的猪肉和禽肉进口量下降,牛肉的进口量上升,而美国的牛肉进口量下降,由于美国牛肉出产的康复速度很快。日本和南非会持续添加各种肉类的进口。俄罗斯猪肉和牛肉的进口都会下降。出口方面,虽然巴西在2017年前7个月出口量受阻,但从全年来看,其各种肉类的出口还会上升。欧盟禽肉的出口会上升,可是其他肉类种类的出口会下降。阿根廷由于国内方针的改动导致其牛肉的出口比曾经本钱下降,所以出口上升。澳大利亚和新西兰牛肉出口持续下降,而美国牛肉和猪肉的出口上升。

   全球肉类交易终究发生了哪些严重改动,这些改动对未来商场有着怎样的影响?首要,美国2017年的肉类产能添加,未来几年也会持续添加,这不只仅体现在猪肉,牛肉也是相同,确保其交易量的添加。而墨西哥也在活跃寻觅新的交易同伴来应对北美自在交易协定商洽带来的不确定性,例如墨西哥和我国开端活跃对话来寻求新的交易联系。南美政局的动乱以及钱银的动摇依然是最大的问题,可是巴西的出产潜力十分大,所以长时间来看,咱们以为巴西依然有很高的投入价值。至于欧洲区域,在2017年的竞赛中,欧洲体现出本钱的下风,其本钱方面的问题在未来会越来越杰出,由于欧洲区域对环保、动物福利的要求十分严厉,这添加了其本钱开销。英国是欧盟最大的肉类进口国,可是其退欧对英国和欧洲的其他国家都是新的应战。关于亚洲区域,2017年印度政府出台一个禁令,要求屠宰场不得再残杀活牛,后来该禁令招到了许多州政府的对立。有新闻称,该禁令暂时不会持续推广下去,可是不管怎么印度牛肉的出口现已遭到了影响,所以2017年私运途径、灰色途径到我国的牛肉在削减。

   俄罗斯曾经是国际上最首要的进口国之一,可是曩昔几年,普京的方针是要完成自给自足,禽肉现已完成了自给自足,猪肉很快也能完成自给自足,只要牛肉还会持续依靠进口,可是依靠度也会下降。至于我国,我国和美国在2017年达成了针对牛肉和鸡肉的若干个新的交易联系,可是并没有完毕,特别是鸡肉方面的交易商洽还在进行。我国现已成为国际上最大的肉类进口国,所以我国的商场是首要出口国(巴西、美国和欧洲)竞赛的首要方针商场。最终,大洋洲由于干旱导致牛肉的供给削减,价格升高,咱们以为牛群重建回到之前的高点,未来2~3年都很难做到。

   出口方面,2000-2016年,美国、巴西、欧盟、加拿大、印度和澳大利亚这6个最重要的出口国的出口量占到全球总出口量的80%乃至更多,所以出口相对来说在全球肉类交易中比较会集。

   相关于出口,进口商场比较涣散。咱们把我国香港和我国大陆放在一同研讨,6大首要的肉类进口国:我国、日本、墨西哥、美国、韩国和俄罗斯,这些国家的进口量占悉数进口量的60%左右。这阐明了一个问题:出口结构和进口结构不匹配,出口国有更强的议价才能。

   03
 

   全球肉类消费商场的新趋势

   咱们能够用两个字来描述现在全球肉类的消费形状:随性,随消费者的特性。现在的消费商场十分多元化,不是一个方向,而是多个方向,所以对出产者或企业来说,怎么找到细分商场,怎么把商场做具体的细分然后做精准营销十分重要。

   全球关于肉食的情绪有不同的改动

   欧洲有个很大的咨询公司,首要是做商场调研,该公司在2016年做了一个美国消费者对肉食的查询:受访者中17%的英国人以为他们会削减肉类的摄入。在这17%的人群中,假如依照不同的年龄结构进行区分,16~24岁的人中有20%表明他们会削减肉类的摄入,而25~34岁的人中有19%会有这样的观念。45岁以上的年龄结构的人中有14%表明他们会削减肉类的摄入。在削减肉类摄入的人中,有24%表明会削减加工肉的摄入。7%的英国人会考虑彻底撤销肉类的摄入,21%的英国人会表明添加鱼类的摄入。在问到削减肉类消费的首要原因时,63%的人表明健康是他们考虑的最首要要素,30%以为动物福利是一个十分重要的考虑要素,26%的人把环保放在首要的方位。

   受访的肉食消费者中有41%是弹性素食者,弹性素食者不是真实的素食者,他们会定时地素食,如一周一天或许一个月几天素食,这部分人群的扩展速度是人口添加率的5倍。22%的弹性素食者反响,本钱或许开支是削减肉类消费的原因之一。关于这种观念是有作证的,曩昔的一年里,英国的鸡肉消费量添加了6.9%,而羊肉的消费量下降了100%。众所周知,羊肉的价格比鸡肉贵多倍,这就能够阐明一部分肉类消费者削减肉类的消费是由于开支的原因。

   相同是发达国家,相同是老练商场,美国的体现却不太相同。2006-2012年,2013年前后美国的人均肉类消费量是下降的,这首要与其时低迷的经济状况有联系,所以人们削减了肉类的消费,所以这是消费降级的进程。近几年,特别从2015-2017年,人均消费量又有改动,有些肉类如禽肉、猪肉的消费量都超越了2006年的水平,牛肉下降的趋势比较显着,现在仍是远远低于2006年的水平。所以美国和欧洲的消费者关于肉食的情绪不相同,美国的消费者不太挑剔和考究,对环保和动物福利等方面没有像欧洲那样介意。

   全球肉类消费结构在改动

   全球肉类消费结构的改动首要体现在禽肉消费量的添加和红肉消费量的下降,这实践上是健康认识的添加。由于有这样的健康认识,白肉被以为含有高蛋白、低脂肪、低胆固醇的特色,使得消费结构发生了改动。所以,不管消费者对肉食的情绪怎么,但有一个趋势是一同的,即健康认识的增强。国际卫生安排2016年发布了一个陈述,谈到红肉的摄入,特别是加工肉的摄入和癌症之间的联系,这在全球范围内引起了十分大的反响。关于无抗肉类的反响,地球之友、美国自然资源学会和其他几家的非政府安排一同做了研讨,对美国25家快餐店,包含一些比较高级的休闲餐厅做了调研。调研把这些餐厅分红不同的等级,最高的A级,代表这些餐厅现已彻底运用了无抗肉类;B级代表他们在部分的肉类供给现已开端运用无抗的肉类;C+级是麦当劳,麦当劳现已有了时间表,依照时间表,2018年1月份,麦当劳就要在美国、日本、韩国、欧洲以及巴西中止运用抗生素,2019年末要在澳大利亚和俄罗斯的供给商中中止抗生素的运用,全球范围内要在2027年到达无抗的办法,即麦当劳的我国商场要在2027年左右实施无抗。最低的评级是F级,如肯德基。被评为F级的是指这些餐饮公司或许还没有方针公布出来,或许是构成了无抗的方针但没有依照他们的许诺履行,所以被评为F级。美国对无抗的诉求虽然是25个快餐店,可是快餐店背面的出产体系都要相应做出改动。

   代替肉制品的开展

   关于代替肉制品许多人会联想到人工肉类,人工肉制品分为四类:第一种仿肉制品,如有些炸肉排,并不是真实的肉,而对错肉源的炸肉排或许是牛肉汉堡,还有手撕牛肉、手撕猪肉,实践上是燕麦做的。在牛肉汉堡中会添加甜菜汁,使得牛肉汉堡在咬的时分有赤色的汁体流出来,所以叫仿肉制品,不管是从口味上仍是感官上都很传神。第二种是植物蛋白产品,植物蛋白产品不必定会做成仿肉品,可是会代替肉制品,如豆腐、坚果汉堡等。第三种是新式的蛋白来历,来历于海藻、昆虫、菌类等物种,许多西方人对昆虫的承受程度很高。第四种是实验室用动物细胞培养出来的洁净肉类。为什么叫洁净肉类?由于不必饲料,也不会对环境发生任何的副效果,2016年这方面现已有了一些试吃的实验。代替肉制品现已成为出资者和大型肉类公司的出资热门。一些追逐立异精力的企业或许个人,如比尔盖茨或谷歌都出资了代替肉制品的企业,乃至一些传统的食物公司和传统的肉类公司也开端进入代替肉制品范畴。新式蛋白的出资是现在全球范围内出资热门之一,许多的出资者都十分看好代替肉制品的开展。

   04
 

   国际肉类开展趋势对我国的启示

   荷兰协作银行运用国家的统计数据和海关的进出口数据,做了一个人均消费剖析。2000年之前肉类人均消费量的年复合添加率十分高,2000年之后都有不同程度的下降,2010年今后进一步下降,特别是禽肉和猪肉。未来5年,咱们以为,我国的猪肉年复合添加率小于1%,牛肉的消费可能最快,会超越禽肉和猪肉的添加。当然,牛肉的消费不彻底是由国内出产来决议的,更多地由进口来供给。在经济放缓的大环境下,中高收入家庭的消费会持续添加而且呈现消费晋级,但低收入家庭会愈加敏感于商场价格,2013年07月11日农业部:白条鸡批!随时调整肉类的消费,所以不同集体关于经济改动会有不同的反响。消费晋级带来的影响会大过消费降级带来的影响,所以虽然消费降级带来的影响是数量的添加变缓,可是消费晋级带来的是商场价值稳步地添加。

   我国的消费者比较挨近英国的或许欧洲的消费者,即我国的消费者比较挑剔、考究。我国消费者有比较高的食物安全和健康的认识,可是在环保和动物福利方面还有待于进步。我国消费者在食物安全上情愿出高价购买更安全的食物,或许支付高价来在健康方面做出尽力。2017年,摩尔森对我国消费者最近的查询陈述显现,轿车、电子产品是受访者消费晋级的首要方向。这份查询里有两个食物:肉类和乳制品,在肉类和乳制品方面别离有30%和37%的受访者表明他们情愿有高级化的消费晋级。

   非洲、撒哈拉以南的区域人均GDP最低,其饮食特色是以碳水化合物为主,如谷物和薯类,我国的人均GDP水平在印度和东南亚之间,饮食的选项现已开端削减碳水化合物,添加鸡蛋、肉类、乳制品和肉类加工的食物。我国城市的人均GDP和中欧比较挨近,在饮食选项方面也愈加削减碳水化合物,添加了预制食物和快餐的消费。美国是人均GDP最高的国家,其饮食特色也是开端更多地消费有机食物和功用食物。我国的高端消费商场在2020年时,其人均GDP会添加2万美元左右,和其他国家如日本、澳大利亚等有十分大的距离,可是咱们以为我国的高端消费商场会跳过一些消费曲线来直接挨近西方一些国家的饮食特色,即愈加寻求新鲜、便当、养分乃至一些无抗、有机的食物。

   面临消费商场呈现的新趋势,出产体系怎么应对?咱们做过一个附加值的阶梯模型,最下面的是传统肉类,传统肉类是指在农贸商场出售的大宗肉类食物;往上是高端肉类,只供超市或许网上的生鲜超市,以及一些包装的小切割产品;然后是高附加值肉类,如有机猪肉或半成品;再上面是一些高附加值肉食产品,即食或即热或一些契合潮流的消费肉食产品;最上面的是品牌食物,到了这个环节,肉现已不是一个产品,仅仅其间的一个质料,食物的质料。所以,咱们注意到在全球范围内现已有一些肉类公司开端向食物公司进行转型,如荷美尔公司。许多年前,荷美尔就宣称它不是一个肉类公司,而是一个食物公司。巴西食物也是宣称自己是一个食物公司。美国的泰森也在进行战略的搬运,转向食物公司。自己以为,他们一方面是为了获取更高的赢利报答,另一方面也是为了更多地挨近消费者来进行细分商场精准的营销。

   口述 ⊙ 潘晨军 荷兰协作银行
 

   收拾 ⊙ 赵黎